Z przekazaniem obowiązków prze pracownika mamy do czynienia, jak już wspomniano we wstępie podczas zaistnienia jednej z trzech poniższych sytuacji.
Z awansem wiąże się konieczność przekazania wiedzy współpracownikom, lub następcy, jeżeli ktoś taki został już wyłoniony
Z przyjęciem do pracy nowego pracownika wiąże się konieczność przeszkolenia do pracy na danym stanowisku, czyli przekazanie wiedzy przez osobę opuszczającą to stanowisko lub innej, posiadającej tą wiedzę.
Pracownik opuszczający stanowisko pracy jest zobowiązany do przekazania wiedzy innej osobie w trakcie okresu wypowiedzenia
Ten ostatni przypadek zdarza się stosunkowo często i na jego przykładzie omówiony zostanie proces przekazania wiedzy.